数据|科创板再融资市场热起来了,38家公司披露预案,金额规模超400亿-凯发开户

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数据|科创板再融资市场热起来了,38家公司披露预案,金额规模超400亿
2021.11.14 20:52 科创板日报记者 黄心怡

《科创板日报》(上海,记者 黄心怡)科创板再融资市场热起来了。11月12日,中科星图公告,拟定增募资不超15.5亿元,用于geovis online在线数字地球建设项目和补充流动资金。

此前的11月5日,嘉元科技公告,拟定增募资不超过49亿元,用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目、嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目、年产1.5万吨高性能铜箔项目、年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目、江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目等。

根据星矿数据统计,截至11月12日,今年科创板已经实施再融资规模共计为246.05亿元,其中增发规模为175.13亿 元,可转债70.92亿元;科创板公司仍处于增发预案阶段涉及的金额为352.11亿元,可转债预案阶段涉及的金额为110.11亿元。

38家科创板上市公司拟再融资

2021年以来,共有38家科创板上市公司发布了再融资预案。18家采用定增模式,20家采用可转债募资。

2021年披露定增预案的科创板公司

2021年披露可转债预案的科创板公司

预计募集资金规模最大的公司为孚能科技,拟募资金额不超过52亿元,46亿元将投入到高性能动力锂电池项目,剩下的6亿元将作为科技储备资金。

沪硅产业、嘉元科技分列二、三位。其中,沪硅产业拟定增募资不超50亿元,将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目、补充流动性资金;嘉元科技拟定增募资不超过49亿元,用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目、江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目和补充流动资金等。

从融资目的来看,绝大多数公司用于项目融资以及补充流动资金。例如,金博股份拟募资金不超过31亿元,用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目,金博研究院建设项目以及补充流动资金;西部超导拟定增募资不超过20.13亿元,用于航空航天用高性能金属材料产业化等项目,并补充流动资金。

也有少数公司增发股票用于收购资产。比如,晶丰明源拟定增收购凌鸥创芯股权以拓展产品线;沃尔德拟增发收购同属于刀具行业的鑫金泉100%股权,以完善产业布局。

此外,有3家公司2020年再融资方案尚未完成,分别为优刻得、南新制药的定增项目,以及山石网科的可转债项目。而乐鑫科技、万德斯在今年终止了定增募资方案,上纬新材终止发行可转债。

7家上市公司实施定增 3家完成可转债发行

2021年以来,共有包括华润微、亿华通-u、中微公司、广大特材、航天宏图、交控科技、安恒信息在内的7家公司实施定增,总计募集资金175.13亿元。

募资总额最高的为中微公司,共发行约8023万股,发行价格102.29元/股,实际募集资金总额为82.07亿元。其定增资金主要用于中微产业化基地建设项目、中微临港总部和研发中心项目以及科技储备资金。

嘉元科技、金博股份、天合光能三家公司完成了可转债发行,募集资金规模分别为12.40亿元、6.00亿元、52.52亿元。

其中,天合光能的可转换公司债券于9月1日成功上市,以52.52亿元的募集资金总额,成为科创板迄今为止规模最大的可转债项目。天合光能表示,募资将用于盐城年16gw高效太阳能电池项目、盐城大丰10gw光伏组件项目等

对于定增与可转债的区别和各自优势,中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林对《科创板日报》记者表示,定增是股权,对于上市公司没有还款压力,对于投资人期盼的是股权溢价,也就是差价和分红,所以相对来说,投资人如果看好企业经营基本面,认为有成长性,则会选择以定增参与

可转债本质是债权加上购股期权,如果股价上涨,可以通过期权来行权,这样就可以赚到股票差价,此时上市公司的还款压力也减轻了,如果股价下跌,此时对于上市公司,其要归还借款,增加了压力。对于投资人来说,债券比股权优先,可以保本。”

盘和林认为,对于上市公司,如果控股股东股权占比很高,股价又在高位,则选择定增为宜,可以高价发行,获得更多流动性。如果股价不高,则可以考虑发行可转债,因为有期权,所以可转债的利息很低,企业可以节约融资成本。

鲸平台智库专家、创道投资咨询合伙人步日欣向《科创板日报》表示,定增目前更为主流一些,属于权益类直接融资,募集资金并增加股本,而可转债存在转股的不确定性,在转股之前有债的属性。通常情况下,上市公司再融资都是因为业务处于上升期,股价基本面表现良好,这也是定增成为公司再融资的主流选择的一个原因。

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